W niedalekiej przyszłości oczywiste staje się, że koniec świata jest nieunikniony. Dwóch młodych chłopaków spędza swoje ostatnie chwile przemierzając opustoszałe miasto. Dzielą się swymi intymnymi przeżyciami, lękami i seksualnymi pragnieniami. Czy zdążą zrealizować swoje marzenia, zanim wszystko się skończy?

Ramin uciekł przed represjami i więzieniem z Iranu, jednak statek, który go przemycał, zamiast do Turcji, dopłynął do Meksyku. Teraz nie ma pieniędzy na kolejną podróż do Europy, nie zna nikogo, ani lokalnego języka. W Iranie został jego chłopak, za którym bardzo tęskni.

W portowym mieście Veracruz zaprzyjaźnia się z recepcjonistką z hostelu, Leti, której chłopak wyemigrował do Stanów. Pracując na budowie poznaje też Guillermo. Mimo, że nie znają swojego języka, czują do siebie przyciąganie. Guillermo też marzy o ucieczce do USA.

Peter Greenaway, w charakterystyczny dla siebie sposób, oddaje filmowy hołd jednemu z najznamienitszych reżyserów w historii kinematografii - Siergiejowi Eisensteinowi. Radziecki twórca, któremu światową sławę przyniosły w latach 20. XX wieku filmy STRAJK, PAŹDZIERNIK a przede wszystkim - PANCERNIK POTIOMKIN, znalazł w okolicach Guanajuato nie tylko przestrzeń do nakręcenia dziesiątek kilometrów materiału filmowego.