Kipiący seksem Heraldo ma dopiero 21 lat i całe życie przed sobą. Marzy, by uwolnić się od zaborczej matki – szefowej lokalnego gangu – i wyjechać do São Paulo. Tęsknić będzie tylko za swoim bratem, gejem, z którym łączy go niezwykła bliskość. Ale matka nie zamierza go puścić bez walki. Daje mu ostatnie zadanie. Dochodzi do tragedii. Ścigany przez gang i policję, Heraldo ukrywa się w Motelu Destino, który oferuje pokoje na godziny. Tam poznaje właściciela Eliasa i jego żonę Dayanę, z którymi zaczyna tworzyć nierówno rozłożony trójkąt oparty na pożądaniu i zazdrości.