Na peryferiach Rio de Janeiro Thiago żyje hip-hopem, przyjaciółmi i nocnymi imprezami. Gdy dostaje stypendium w profesjonalnej szkole baletowej, trafia do świata, który wydaje mu się całkowicie obcy. Jego nieoszlifowany talent dostrzega Dino Carrera — bezkompromisowy kubański choreograf. Ma zaledwie miesiąc, by przygotować buntowniczego chłopaka do międzynarodowego konkursu w Paryżu.

Początkowe starcie dwóch silnych charakterów stopniowo przeradza się w więź opartą na zaufaniu, czułości i wspólnym celu. Inspirowany prawdziwą historią Thiaga Soaresa „Wilk pośród łabędzi” opowiada o niezwykłej drodze z ulicznego hip-hopu na scenę Royal Ballet — oraz o człowieku, który pierwszy potrafił zobaczyć w zagubionym chłopaku wielkiego artystę.