Jest rok 1985, czyli jeszcze 4 lata do upadku muru berlińskiego. Felix z Zachodniego Berlina zakochuje się w Thomasie, który mieszka po wschodniej stronie muru. Przez pewien czas chłopcy utrzymują swoją relację dzięki temu, że Felix przyjeżdża na wschodnią stronę. Jednak godzina policyjna zmusza go za każdym razem do powrotu, zanim nastanie wieczór. Kiedy służby socjalistycznych Niemiec stają się podejrzliwe, Thomas postanawia, że ucieknie na Zachód.

Berlin Zachodni, rok 1980. Frank prowadzi podwójne życie. Za dnia znany jest jako Pan Ripploh, oddany nauczyciel w państwowej szkole. Lubi swoją pracę, uczniów i kolegów, ale nie robi nic więcej poza tym, co jest od niego wymagane. W nocy i w weekendy, znany jako Peggy, poszukuje anonimowego seksu, często w miejscach publicznych. Czasami sprawdza prace domowe uczniom czekając na kolejnych mężczyzn w toalecie, ale to jedyny moment kiedy jego dwa światy się spotykają.

Ivan (Brian Jordan Alvarez), młody amerykański malarz i wyoutowany gej, mieszka na stałe w Kolumbii. Pewnego dnia odwiedza go najlepszy przyjaciel z dzieciństwa Christian (Peter Vack) i przywozi ze sobą młodszego brata Cole’a (Morgan Krantz), który właśnie rozstał się z dziewczyną. Ivan i Cole szybko się zaprzyjaźniają, ale przyciąganie, które do siebie czują, to dużo więcej niż zwykła przyjaźń. Mimo że Cole nigdy nie był z facetem i nie brał tego w ogóle pod uwagę, to chłopaki nie mogą się sobie oprzeć. Christian nie miał nigdy problemu z tym, że jego przyjaciel jest gejem.