Judith dowiaduje się, że jej córka porzuciła studia prawnicze i przeniosła się do hipisowskiej komuny. Jej członkowie, zgodnie z zasadami bonobo, unikają konfliktów i zazdrości, cieszą się swoimi ciałami, a wszystkie nieporozumienia łagodzą seksem. Przerażona matka wyrusza, by wybić córce z głowy jej nową ścieżkę życia. Jednak ekscentryczna liderka grupy namawia ją, żeby lepiej poznała zasady komuny i spędziła z nimi chociaż jeden dzień.

Nieśmiały i wycofany piętnastoletni Nathan przenosi się wraz z rodzicami do St. Francisville, małego, bogobojnego miasteczka na południu Luizjany. W szkolnym autobusie poznaje Nathana, o rok starszego kierowcę. Chłopcy zakochują się w sobie, jednak ich związek zbudowany jest na lęku i niepewności. Okazuje się również, że Nathan skrywa przerażającą tajemnicę.

Poruszający obraz pierwszej miłości, która rodzi się w społeczności pełnej homofobii, fanatyzmu religijnego i w cieniu skrywanego kazirodztwa.

Film z opcją polskiego lektora.

Sam regularnie występuje na scenie w klubie należącym do jego siostry Toni jako drag queen Gloria. Pewnego dnia na jeden z występów przychodzi przystojny, francuski tancerz Alex i zainspirowany performensem zgłasza się na przesłuchanie do kolejnego występu Glorii. Obaj mają ze sobą więcej wspólnego, niż sami przypuszczają. Poza relacją sceniczną między mężczyznami zaczyna rodzić się silniejsze uczucie, które skomplikuje ich dotychczasowe życie.