Na peryferiach Rio de Janeiro Thiago żyje hip-hopem, przyjaciółmi i nocnymi imprezami. Gdy dostaje stypendium w profesjonalnej szkole baletowej, trafia do świata, który wydaje mu się całkowicie obcy. Jego nieoszlifowany talent dostrzega Dino Carrera — bezkompromisowy kubański choreograf. Ma zaledwie miesiąc, by przygotować buntowniczego chłopaka do międzynarodowego konkursu w Paryżu.