W niedalekiej przyszłości oczywiste staje się, że koniec świata jest nieunikniony. Dwóch młodych chłopaków spędza swoje ostatnie chwile przemierzając opustoszałe miasto. Dzielą się swymi intymnymi przeżyciami, lękami i seksualnymi pragnieniami. Czy zdążą zrealizować swoje marzenia, zanim wszystko się skończy?

Orlando i Saul spotykają się przypadkiem. Pierwszy z nich to pewny siebie młody chłopak, gimnastyk, który nie pozwala, aby jego status HIV-pozytywny go definiował. Saul, przeciwnie, jest niepewny siebie i nie wie, co oznacza prowadzenie aktywnego życia seksualnego. Ich spotkanie prowadzi do nowego spojrzenia na życie, wolnego od strachu, gdzie seks staje się spotkaniem, a nie ucieczką.