Dziewięć nowozelandzkich drag queens zamyka się pod jednym dachem i walczy o tytuł najlepszej. Każdy odcinek to nowe wyzwanie: moda, komedia, performance i bezlitosne eliminacje. Jest błysk, jest dramat i jest drag w najczystszej postaci.
Elsa i Reggie przekonują Cama i Grega, żeby spotkali się z Princetonem. Rodzina dragowa Cama (Pandora Boxx, Honey Davenport, oraz Laganja Estranja z RUPAUL'S DRAG RACE) ma swoje zdanie na ten temat.
Cam zaczyna flirtować z kolegą z pracy. Greg przepracowuje swoje problemy na terapii. Princeton obmyśla strategię, jak odzyskać chłopaków. Pomaga mu w tym współlokatorka (znana z RUPAUL'S DRAG RACE Manila Luzon). Elsa i Reggie zapraszają swoją pierwszą trzecią.
Cam i Greg zaczynają spotykać się z nowym trzecim, Kennym. Princeton stara się przeprosić chłopców różnymi sposobami. Elsa i Reggie też zaczynają rozmawiać o otwarciu związku, podsuchując sąsiadów przez ścianę.
Chłopcy zaczynają zastanawiać się, czy kontynuować znajomość z Princetonem. Greg, Elsa i Reggie kibicują Camowi, który po raz pierwszy występuje jako drag queen. Jego dragową matką jest Lois Carmen Denominator (znana z RUPAUL'S DRAG RACE Laganja Estranja).
Kiedy Cam odwiedza babcię w Las Vegas, Greg spotyka się z Princetonem sam na sam. Elsa i Reggie zaczynają zauważać, że dynamika związku ich przyjaciół zaczłęa się zmieniać.
Cam i Greg są w związku od jakiegoś czasu, bardzo się kochają, i po raz pierwszy zapraszają do łóżka trzeciego chłopaka, Princetona. Jednak wieczór zostaje nagle przerwany przez zaprzyjaźnione sąsiadki Elsę i Reggie.
Kochająca się para chłopaków zaczyna eksperymentować. Jednak seks w trójkę i otwarty związek powodują sporo komplikacji.
Alma Mater
Gdy uczennice przygotowują się do wakacji, Manuela staje w obliczu możliwości zamknięcia szkoły. Flavia i Tomás wyznają sobie miłość. Teresa otrzymuje notatkę, co kończy jej śledztwo.