José, pięćdziesięcioletni iluzjonista, wiedzie w Madrycie spokojne życie u boku młodszego kochanka. Wciąż powraca jednak myślami do Granady swojego dzieciństwa — do pierwszej miłości, zamordowanego ojca i świata unicestwionego wraz z wybuchem wojny domowej. Podróż do rodzinnego miasta staje się dla niego próbą odzyskania pamięci, której przez lata nie potrafił ani oswoić, ani pogrzebać.