Nieśmiały i wycofany piętnastoletni Nathan przenosi się wraz z rodzicami do St. Francisville, małego, bogobojnego miasteczka na południu Luizjany. W szkolnym autobusie poznaje Nathana, o rok starszego kierowcę. Chłopcy zakochują się w sobie, jednak ich związek zbudowany jest na lęku i niepewności. Okazuje się również, że Nathan skrywa przerażającą tajemnicę.

Poruszający obraz pierwszej miłości, która rodzi się w społeczności pełnej homofobii, fanatyzmu religijnego i w cieniu skrywanego kazirodztwa.

Film z opcją polskiego lektora.