Sam regularnie występuje na scenie w klubie należącym do jego siostry Toni jako drag queen Gloria. Pewnego dnia na jeden z występów przychodzi przystojny, francuski tancerz Alex i zainspirowany performensem zgłasza się na przesłuchanie do kolejnego występu Glorii. Obaj mają ze sobą więcej wspólnego, niż sami przypuszczają. Poza relacją sceniczną między mężczyznami zaczyna rodzić się silniejsze uczucie, które skomplikuje ich dotychczasowe życie.