Refleksja nad ogólnym pojęciem kreowania postaci, zarówno tej scenicznej jak i społecznej. Opowieść o człowieku i jego drodze w poznawaniu siebie.

W filmie na granicy dokumentu i performance’u, podczas przygotowań do wieczornego show performerzy queer mówią o potrzebie auto ekspresji, o tym czym dla nich jest drag oraz przekonaniach wirujących na ich temat. Z ogólnej definicji, drag to prezentowanie w sposób przesadny kobiecości lub męskości bądź uosobienie emocji, cech lub zachowań na co dzień nieokazywanych.

Podczas intymnej rozmowy bohaterowie filmu dzielą się swoimi zmaganiami, wątpliwościami i historią opowiedzianą zupełnie „bez makijażu”, przez pryzmat którego wydaje nam się, że ich znamy.