Jest rok 1968. Do ogarniętego rewolucją obyczajową Paryża przyjeżdża na studia dwudziestoletni Amerykanin, Matthew. Szybko zaprzyjaźnia się z młodym rodzeństwem - ekscentryczną Isabelle i tajemniczym Theo. Pod nieobecność rodziców, Francuzi proponują Matthew aby się do nich wprowadził. Między całą trójką rozpoczyna się wyrafinowana emocjonalna gra, w której młodzi outsiderzy badają swoje kolejne psychologiczne i seksualne granice.

Wyjątkowy dramat erotyczny jednego z najwybitniejszych reżyserów wszech czasów, Bernardo Bertolucciego. W odważny sposób opowiada o miłości do kina i młodzieńczym idealizmie. Adaptacja głośnej powieści Gilberta Adair'a utorowała karierę trójce nieznanych do tej pory aktorów - Michaelowi Pittowi, Louisowi Garrelowi i przede wszystkim debiutującej Evie Green (Casino Royale, Osobliwy dom Pani Peregrine)