Elsa i Reggie przekonują Cama i Grega, żeby spotkali się z Princetonem. Rodzina dragowa Cama (Pandora Boxx, Honey Davenport, oraz Laganja Estranja z RUPAUL'S DRAG RACE) ma swoje zdanie na ten temat.

Cam zaczyna flirtować z kolegą z pracy. Greg przepracowuje swoje problemy na terapii. Princeton obmyśla strategię, jak odzyskać chłopaków. Pomaga mu w tym współlokatorka (znana z RUPAUL'S DRAG RACE Manila Luzon). Elsa i Reggie zapraszają swoją pierwszą trzecią.

Cam i Greg zaczynają spotykać się z nowym trzecim, Kennym. Princeton stara się przeprosić chłopców różnymi sposobami. Elsa i Reggie też zaczynają rozmawiać o otwarciu związku, podsuchując sąsiadów przez ścianę.

Chłopcy zaczynają zastanawiać się, czy kontynuować znajomość z Princetonem. Greg, Elsa i Reggie kibicują Camowi, który po raz pierwszy występuje jako drag queen. Jego dragową matką jest Lois Carmen Denominator (znana z RUPAUL'S DRAG RACE Laganja Estranja).

Kiedy Cam odwiedza babcię w Las Vegas, Greg spotyka się z Princetonem sam na sam. Elsa i Reggie zaczynają zauważać, że dynamika związku ich przyjaciół zaczłęa się zmieniać.

Cam i Greg są w związku od jakiegoś czasu, bardzo się kochają, i po raz pierwszy zapraszają do łóżka trzeciego chłopaka, Princetona. Jednak wieczór zostaje nagle przerwany przez zaprzyjaźnione sąsiadki Elsę i Reggie.

Kochająca się para chłopaków zaczyna eksperymentować. Jednak seks w trójkę i otwarty związek powodują sporo komplikacji.

W poszukiwaniu relacji Darren spotyka kolejne osoby, i kolejne i kolejne...

Bellamy ma najgorszy dzień w życiu: zostaje deportowana, rzuca ją dziewczyna, traci dostęp do konta bankowego, nawet prześcieradło się chce się poskładać. Teraz zobaczcie, jak może jeszcze pogorszyć tą sytuację.

„I odkąd uwolniła się od przeszłości, odkryła, że ​​jej życie się zaczęło."
„Orlando” Viriginia Woolf

Ten cytat definiuje ducha kręconej przez 12 lat „Pieśni wędrowca”, której pierwotnym celem było opowiedzenie o warunkach życia w krajach trudnych ze względu na kwestie polityczne i religijne. Stała się to jednak historią wewnętrznej walki. Podróżą przez życie i dookoła świata, aby znaleźć spokój i ukojenie. „Umrzeć i narodzić się na nowo”, jeśli tego potrzeba, by być wiernym sobie.