Estremadura to region Hiszpanii, w którym starsi mieszkańcy w dalszym ciągu odprawiają średniowieczny rytuał przepędzania złych mocy. Jak co roku Carlos spędza tam całe lato u swojej rodziny. Tym razem jednak zostaje dłużej, ponieważ w Madrycie nie ma dla niego pracy. Poza tym jego ojciec  jest chory i potrzebuje pomocy przy owcach.

Kiedy Carlos poznaje młodego policjanta Juana, zakochuje się w nim ze wzajemnością. Tymczasem w regionie panuje coraz większe bezrobocie i coraz więcej młodych ludzi decyduje się stamtąd wyjechać.

Queerowy reżyser musi zmierzyć się z nową sytuacją życiową. Joseph i Sonya są najlepszymi przyjaciółmi i wspólnie wychowują kilkuletniego syna. Ich rodzina nie mieści się w tradycyjnych schematach, ale opiera się na przyjaźni, trosce i zaufaniu. Kiedy Sonya trafia do kliniki z powodu depresji, Joseph musi samodzielnie ogarnąć codzienność: opiekę nad dzieckiem, własne emocje, rozstanie z chłopakiem i pracę nad kolejnym filmem.

19-letni Robert wyjeżdża do Norwegii, aby spłacić rodzinne długi. Zaczyna pracę w przetwórni łososia, gdzie poznaje Ivara. Aby nie stracić pozycji w grupie, Robert ukrywa swoją orientację i fascynację kolegą. Gdy wybucha strajk polskich pracowników fabryki, Robert staje przed dylematem - ratować rodzinę i zostać łamistrajkiem czy dołączyć do Ivara i protestu.