W ostatnim dniu wakacji w Rzymie Alba poznaje młodą Nataszę. Wieczór kończą wspólnie w pokoju hotelowym, gdzie obnażają swoje ciała i dusze. Gdy zbliża się świt i godzina wymeldowania, pojawia się pytanie: czy odważą się zaryzykować i kontynuować relację w "prawdziwym świecie"?

W rolach głównych: - Elena Ayana gra znana z filmu Pedro Almodovara "Skóra, w której żyję", Woody'ego Allena "Hiszpański romans" czy Dr Maru w "Wonder woman" , a towarzyszy jej ukraińska aktorka - Natasha Yarovenko ( "Dziennik nimfomanki").

Głównym bohaterem filmu jest Salvador Mallo (Antonio Banderas), kultowy hiszpański reżyser, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna odnajduje po latach osoby, które wywarły największy wpływ na jego życie, oraz przeżywa na nowo najważniejsze momenty ze swojej przeszłości. Wraca do dzieciństwa, gdy wraz z rodzicami w poszukiwaniu dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka. Przywołuje obrazy swojej pierwszej namiętności, pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. Wspomina spotkanie z kinem, które na lata stało się sensem jego życia.

Paco i Manolo są parą gejów z trzydziestoletnim stażem, mieszkają w Barcelonie, gdzie tworzą erotyczne fotografie mężczyzn do ich autorskiego magazynu “Kink”. Artyści w swoich pracach zachowują balans pomiędzy sztuką a erotyką. Pozwalają homoseksualnym modelom na wyrażanie ich indywidualnego charakteru, co dodaje emancypacyjnego potencjału zdjęciom. Poprzez obiektywy fotografów możemy podejrzeć ich wielowymiarowe spojrzenie na seksualność.

Marcos przylatuje do Nowego Jorku z Barcelony. Na lotnisku dowiaduje się, że jego dalszy lot do San Francisco został odwołany z powodu przewidywanej burzy. Nie mając dokąd pójść, trafia do mieszkania dawnej przyjaciółki z college’u, w którym poznaje Alana, jej współlokatora.