Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro buduje błyskotliwą karierę jako uznany reżyser, dzieląc szczęśliwe życie z partnerem i przyjaciółmi. Jednak w 1957 roku komunistyczny reżim zaczyna obawiać się jego twórczości i stylu życia. Zdeterminowani, by uciszyć jego głos, partyjni funkcjonariusze wysyłają agenta, który ma przeniknąć do jego kręgu i zniszczyć wszystko, co dla niego ważne. Misja politycznej kontroli przeradza się w niebezpieczną grę lojalności i zdrady, zmuszając Lovra do obrony nie tylko swojej pracy i relacji, ale i samej wolności.

Dwóch chłopaków w małej miejscowości. Jeden wyjechał, ale uczucie pozostało. Teraz mogą spotkać się ponownie.

Podczas gdy wezbrana rzeka grozi zalaniem wioski, Marko mierzy się z własnymi problemami. Wszystko przez powrót Slavena – dawnego przyjaciela z dzieciństwa oraz jego pierwszej, zakazanej miłości.

Marko ma poukładane życie. Mieszka z rodzicami i młodszym bratem Fićo – chłopcem z zespołem Downa, do którego jest bardzo przywiązany. Jest też utalentowanym sportowcem i uczy się na mechanika.

Młody prokurator zostaje oddelegowany do małego miasteczka w głębi Turcji, bo jego poprzednik zniknął bez śladu. Kiedy zaczyna przeciwstawiać się lokalnym układom, kolejne osoby zaczynają się od niego odwracać, a nawet zagrażać jego życiu. Z pomocą przychodzi mu wydawca opozycyjnej gazety. Zbliżają się do siebie coraz bardziej, ale to nie poprawia sytuacji, a wręcz nastawia mieszkańców jeszcze bardziej przeciwko prokuratorowi.