"Na pewno wiesz, z kim się umawiasz?"

19-letni Robert wyjeżdża do Norwegii, aby spłacić rodzinne długi. Zaczyna pracę w przetwórni łososia, gdzie poznaje Ivara. Aby nie stracić pozycji w grupie, Robert ukrywa swoją orientację i fascynację kolegą. Gdy wybucha strajk polskich pracowników fabryki, Robert staje przed dylematem - ratować rodzinę i zostać łamistrajkiem czy dołączyć do Ivara i protestu.

Pewnej nocy Erwan, rybak z małego miasteczka, trafia do „The Bearded Mermaid” – kabaretu, w którym drag queens rozświetlają scenę spektakularnym show. Zanurza się w świat pełen śmiechu, brokatu i miłości, gdzie ekstrawagancja spotyka się z melancholią, a za barwnymi kreacjami kryją się prawdziwe emocje.

Mariña jest w intensywnym związku z Adą, gdy do ich intymnej relacji wkracza Tomás - ich przyjaciel. Ten miłosny trójkąt staje się podróżą, która zmusi Mariñę do przemyślenia swoich więzi z innymi oraz stosunku do samej siebie.

Przygotujcie się na magiczną podróż przez ulice Barcelony, gdzie wigilijna noc staje się tłem dla sześciu przeplatających się historii miłosnych. Każda z nich odkrywa różne oblicza miłości – od młodzieńczej fascynacji, przez trudne chwile w związku, aż po tajemnice skrywane przez lata.

Po rozważeniu wszystkich opcji Cairo i Gavreel podejmują decyzję zmieniającą życie.