W niedalekiej przyszłości oczywiste staje się, że koniec świata jest nieunikniony. Dwóch młodych chłopaków spędza swoje ostatnie chwile przemierzając opustoszałe miasto. Dzielą się swymi intymnymi przeżyciami, lękami i seksualnymi pragnieniami. Czy zdążą zrealizować swoje marzenia, zanim wszystko się skończy?

Transseksualna prostytutka Sin-Dee wychodzi z aresztu i dowiaduje się od swojej najlepszej przyjaciółki, że jej chłopak ją zdradził, w dodatku z biologiczną kobietą. Wściekła, ale cały czas na wysokich szpilkach, dumnie przemierza zakazane ulice Los Angeles aby go odnaleźć i zawalczyć o swój związek. Jest Wigilia Bożego Narodzenia.

David zdaje się mieć wszystko - jest młody, atrakcyjny i właśnie dostał się do wymarzonej szkoły tańca. Ma też jednak poważny problem - od dwóch lat jest w związku z żonatym mężczyzną, który w dodatku jest mężem jego siostry. Z czasem ta relacja jest coraz trudniejsza do utrzymania, rodzi coraz to nowe konflikty i nie daje się już dalej ukrywać.