Bradford Christianson jest początkującym tancerzem na Broadwayu, niestety uraz, którego doznał nie pozwala mu na kontynuację kariery. Zrozpaczony i zniesmaczony poziomem “artystycznych” zagranicznych filmów z obskurnych kin na Times Square, razem ze swoim przyjacielem Vinniem zaczyna kręcić własne filmy. Wbrew przeciwnościom losu, odnoszą ogromny sukces, który wkrótce zburzy epidemia Aids, narkotyki i tania technologia pornografii wideo.
Lola skończyła niedawno 18 lat, jest dziewczyną, która przechodzi tranzycję i właśnie dowiedziała się, że została zakwalifikowana na operacje z nią związane. Niestety krótko po tym przyszła też informacja, że zmarła jej ciężko chora mama, która do tej pory jako jedyna pomagała jej finansowo.
Will wraca do domu po wielu latach służby w marynarce wojennej. Jego przyjaciel Rich natychmiast stara się zeswatać go z niesamowicie zbudowanym Joshem (w tej roli były zawodnik rugby, znany z filmu “Superman: Powrót” Ian Roberts). Chociaż zaczyna między nimi iskrzyć już od pierwszej randki, to jednak dwa trudne charaktery muszą wykonać dużo pracy, żeby w pełni otworzyć się na siebie nawzajem.
Po dziesięcioletniej rozłące dwójka przyjaciół wybiera się w pełną emocji i przygód podróż z Los Angeles do Chicago, by wziąć udział w zjeździe w swoim college’u. Nostalgiczna podróż po Stanach stawia ich przed wyzwaniami i nierozwiązanymi konfliktami z przeszłości.
To niezwykła eksploracja męskiej przyjaźni, intymności i poszukiwania własnej tożsamości na tle wciągającego, amerykańskiego krajobrazu.