Sandro Karnas (Leandro Faria Lelo) mieszka w gorącym i suchym stanie Goia w Brazylii. Jego monotonne życie wypełnia rutyna. Pracuje w fabryce nawozów, czasami idzie na basen, gra w piłkę nożną, układa puzzle i uprawia niezobowiązujący seks ze swoim współpracownikiem Ricardo (Allan Jacinto Santana). Małomiasteczkową nudę przerywa pojawienie się Maicona, przystojniaka wyciągniętego żywcem ze szkiców Toma of Finland.

Zakochany w tańcu Merab (Levan Gelbakhiani) od najmłodszych lat trenuje w Gruzińskim Balecie Narodowym. Jego jedynym marzeniem jest dostanie się do głównego składu, dzięki czemu będzie mógł wyruszyć w tournée i opuścić konserwatywną Gruzję. Kiedy jeden z głównych tancerzy zostaje zwolniony i rozpoczyna się rekrutacja na jego miejsce, ten cel wydaje się być na wyciągnięcie ręki.

Film opowiada o grupie dziewczyn, które wyruszają w podróż przez Patagonię. Na swojej drodze, spotykają nieznajome kobiety i stare przyjaciółki, z którymi spędzają pełne namiętności noce. Choć podróż wydaje się nie mieć konkretnego celu, jedna z kobiet chce nakręcić film porno - feministyczny, odzyskujący kobiecą narrację na temat pożądania, redefiniujący kategorię pięknego ciała i pornograficznej estetyki.