Trzydziestoparoletni Vassili jest przystojnym mordercą. Jego ofiary to paryscy bogacze, którzy nie podejrzewają zagrożenia i wynajmują go na seks. Vassili brzydzi się nimi i odbierając im życie wymierza im ostateczną karę. Wszystko się zmienia, kiedy na pikiecie nad brzegiem Sekwany znajduje w zaroślach nieprzytomnego chłopaka o anielskiej urodzie. Zabiera go do domu i nadaje mu imię Angelo, bo ten nie pamięta nawet, kim jest. Mężczyźni zakochują się w sobie, a wkrótce też zostają wspólnikami w prostytucji. Angelo usiłuje jednak odciągnąć partnera od kolejnych zbrodni.

Drag Queen Barbara czuje się oszukiwana przez menadżera klubu, w którym występuje. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i sama odbiera to, co się jej należy. Teraz musi uciekać przed pościgiem, który za nią wyruszył. Przemierza dzikie i niebezpieczne obszary Wenezueli ale nawet w najtrudniejszych warunkach cały czas stara się zachować styl. Zatrudnia młodego farmera Sixto jako przewodnika, który staje się jej towarzyszem podróży, ale też nieustającym krytykiem jej kaprysów i manier.

Gangsterzy znaleźli kryjówkę Philippa i chcą go zabić z pomocą jednego z byłych kochanków. W ostatniej chwili Philippowi i Denizowi udaje się uciec.

Denizowi nie jest łatwo się otrząsnąć, dowiaduje się przez Pierre’a, drag queen, gdzie ukrywa się Philipp, i jest gotowy chronić go wszelkimi środkami, nawet jeśli nie wie dokładnie jak.

Philipp ucieka do pustej gospody za miastem. W swojej kryjówce Philipp spotyka lokalnego myśliwego: Williego. Czy Willi wie więcej, niż się wydaje?

Philipp wraca do Niemiec. Tam gangsterzy dowiadują się, że nie zabił Luci zgodnie z ustaleniami i on sam staje się teraz ofiarą polowania. Podczas ucieczki spotyka Deniza, pracownika hotelu, który się w nim zakochuje i z którym się ukrywa. Aby chronić życie Deniz, Philipp opuszcza go pewnego ranka.

Philipp, drobny przestępca, spotyka Lucę na wyspie Rodos. Luca jest świadkiem transakcji narkotykowej pomiędzy Philippem i innymi osobami. Philipp otrzymuje rozkaz zabicia go. Udaje mu się zwabić Lucę w pułapkę... Czy go zabije?