Simeiz to mała wioska na południowym wybrzeżu Krymu, który jest aktualnie okupowany przez Rosję. W czasach sowieckich we wsi powstał podziemny ośrodek dla gejów. Zaczęło się od małej plaży dla nudystów, potem popularny bar i klub nocny Jeże stały się ważnym miejscem w niepodległej Ukrainie.

Uciekając przed homofobicznymi atakami, Nino z rodziną przeprowadzają się na wieś. Dom położony jest nieopodal lasu nawiedzanego przez Almamulę - potwora, który porywa tych, którzy dopuszczają się grzechów cielesnych. W świecie szeptów, niewypowiedzianych pragnień i modlitw Nino poddaje się seksualnemu przebudzeniu. Film pokazywany był na Festiwalach w Berlinie, Chicago, San Sebastian, Seattle.  

Lalo Santos jest meksykańskim gwiazdorem porno. Ma 220 000 followersów na Twitterze, którym udostępnia swoje nagie zdjęcia i amatorskie filmy. Żeby poprawić stan swoich finansów zatrudnia się przy produkcji pełnometrażowego filmu dla dorosłych, w którym ma zagrać Emiliana Zapatę, przywódcę rewolucji z 1911 roku.

Nadeszła wielka wystawa Adama i wszyscy są zaproszeni. Clay zaskakuje Kat gestem, który ma przenieść ich związek na kolejny level. Rozmowa Gabe'a i Adama staje się niezwykle głęboka.

Gabe spędza dzień jako model do sesji zdjęciowej Adama. W końcu mają trochę czasu dla siebie.

Adam chce w swojej wystawie poruszyć temat queerowości. Marco i Dazi mają swoją pierwszą randkę.

Gabe uczy się flirtować. Adam i Marco organizują wieczór filmowy, który zostaje przerwany telefonem od Claya.

Adam wybiera się z Marco do gejowskiego klubu. Clay zdradza Adamowi swoją tajemnicę.

Adam próbuje pracować nad swoim projektem artystycznym, ale przeszkadza mu w tym przyjaciel brata, która zostaje noc.

Po pierwszym doświadczeniu seksualnym Adama jego życie zmienia się na zawsze. Musi nauczyć się życia singla do wzięcia. Próbuje godzić pracę, pasję do sztuki i nowe relacje. Ale nie radzi sobie z próbą uszczęśliwienia wszystkich innych i byciem jednocześnie wiernym sobie. Bycie singlem było łatwiejsze.

Podczas gorącego argentyńskiego lata grupa przyjaciół spotyka się, aby cieszyć się wakacjami i baletować. Piją, ostro imprezują. Jedną z rozrywek jest robienie zdjęć i kręcenie filmików, także w sytuacjach seksualnych. Mieszanka homofobii i żartów sprawia, że pod powierzchnią dobrej zabawy zaczyna pojawiać się zazdrość i przemoc. Pokręcony trójkąt między prześladowanym gejem, tajemniczym biseksualistą i homofobem doprowadzi napięcia do granic możliwości. Film pojawił się w sekcji Proxima Festiwalu w Karlowych Warach.

Erez jest wschodzącą gwiazdą reprezentacji Izraela w pływaniu. Jedzie na obóz treningowy, gdzie odbywają się kwalifikacje na igrzyska olimpijskie. Tam poznaje pięknego i utalentowanego Nevo. Jednak ich trener nie wierzy w przyjaźń między zawodnikami i każe im trzymać się z dala od siebie.