UWAGA: W filmie pojawiają się dosłowne sceny seksu. Tylko od 18 lat.

Ohm Phanphiroj to pochodzący z Tajlandii fotograf i filmowiec, znany z poruszania kontrowersyjnych tematów. Jego prowokująca twórczość opowiada o życiu najbardziej wykluczonych i marginalizowanych w społeczeństwie grup - osób homo- i transseksualnych, żyjących z niepełnosprawnościami czy zarabiających na ulicy.

Danny parę tygodni temu wrócił do rodzinnego miasta, gdzie pomieszkuje ze swoją samotną od kilku lat mamą. Kiedy kobieta stwierdza, że jest w końcu gotowa na kolejny związek i zaczyna chodzić na randki, sam też postanawia poszukać szczęścia. Znalezienie miłości jest jednak trudne niezależnie od wieku i orientacji.