Saad i Reza marzą o miejscu, w którym będą mogli po prostu być razem. Po ucieczce z krajów, gdzie ich miłość oznacza zagrożenie, szukają bezpiecznej przystani w Kanadzie. Kiedy Rezie grozi deportacja do Iranu, Saad postanawia zrobić wszystko, by go ocalić. Zbliża się do wpływowego urzędnika ministerstwa imigracji, licząc, że uwiedzenie go otworzy drogę do ratunku. Ryzykowny plan wciąga jednak wszystkich w grę, w której pożądanie, władza i prawdziwe uczucia coraz trudniej od siebie oddzielić.

Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro buduje błyskotliwą karierę jako uznany reżyser, dzieląc szczęśliwe życie z partnerem i przyjaciółmi. Jednak w 1957 roku komunistyczny reżim zaczyna obawiać się jego twórczości i stylu życia. Zdeterminowani, by uciszyć jego głos, partyjni funkcjonariusze wysyłają agenta, który ma przeniknąć do jego kręgu i zniszczyć wszystko, co dla niego ważne. Misja politycznej kontroli przeradza się w niebezpieczną grę lojalności i zdrady, zmuszając Lovra do obrony nie tylko swojej pracy i relacji, ale i samej wolności.