Uwaga! Film zawiera sceny przemocy.

W elitarnej szkole dla chłopców pojawia się nowy uczeń – wrażliwy, delikatny, inny niż reszta. Jego obecność burzy kruchą hierarchię i wzbudza emocje, o których nikt nie chce mówić. Na jednej z imprez dochodzi do tragedii, po której nic już nie będzie takie samo.

Pewnej nocy Erwan, rybak z małego miasteczka, trafia do „The Bearded Mermaid” – kabaretu, w którym drag queens rozświetlają scenę spektakularnym show. Zanurza się w świat pełen śmiechu, brokatu i miłości, gdzie ekstrawagancja spotyka się z melancholią, a za barwnymi kreacjami kryją się prawdziwe emocje.