Pewnej nocy Erwan, rybak z małego miasteczka, trafia do „The Bearded Mermaid” – kabaretu, w którym drag queens rozświetlają scenę spektakularnym show. Zanurza się w świat pełen śmiechu, brokatu i miłości, gdzie ekstrawagancja spotyka się z melancholią, a za barwnymi kreacjami kryją się prawdziwe emocje.

UWAGA, pod cytatami z recenzji przedstawiamy naszą interpretację tego filmu i zdradzamy przy tym zakończenie. Polecamy tam zajrzeć po obejrzeniu filmu. Zapraszamy do dyskusji.