Adam chce w swojej wystawie poruszyć temat queerowości. Marco i Dazi mają swoją pierwszą randkę.

Gabe uczy się flirtować. Adam i Marco organizują wieczór filmowy, który zostaje przerwany telefonem od Claya.

Adam wybiera się z Marco do gejowskiego klubu. Clay zdradza Adamowi swoją tajemnicę.

Adam próbuje pracować nad swoim projektem artystycznym, ale przeszkadza mu w tym przyjaciel brata, która zostaje noc.

Po pierwszym doświadczeniu seksualnym Adama jego życie zmienia się na zawsze. Musi nauczyć się życia singla do wzięcia. Próbuje godzić pracę, pasję do sztuki i nowe relacje. Ale nie radzi sobie z próbą uszczęśliwienia wszystkich innych i byciem jednocześnie wiernym sobie. Bycie singlem było łatwiejsze.

Młody kowboj opuszcza australijskie ranczo i wyrusza do Sydney. Już po drodze zaczyna realizować swoją homoseksualną naturę, którą musiał ukrywać w domu. Jednak w wielkim mieście nie jest łatwo przetrwać. Szczęście zaczyna się do niego uśmiechać, kiedy poznaje Tiba, swojego rówieśnika. Zaczynają coś razem budować, ale też szybko odkrywają, jak wiele ich różni.