Janusz dorastał w konserwatywnej społeczności romskiej w małym ukraińskim miasteczku. Ma się ożenić, czego chcą jego rodzice. Jednak Janusz jest gejem i to zakochanym w innym młodym mężczyźnie, Paszy. Wspólnie postanawiają wymknąć się z wesela i opuścić miasto, ale czy Janusz naprawdę to zrobi?

Simeiz to mała wioska na południowym wybrzeżu Krymu, który jest aktualnie okupowany przez Rosję. W czasach sowieckich we wsi powstał podziemny ośrodek dla gejów. Zaczęło się od małej plaży dla nudystów, potem popularny bar i klub nocny Jeże stały się ważnym miejscem w niepodległej Ukrainie.

Uciekając przed homofobicznymi atakami, Nino z rodziną przeprowadzają się na wieś. Dom położony jest nieopodal lasu nawiedzanego przez Almamulę - potwora, który porywa tych, którzy dopuszczają się grzechów cielesnych. W świecie szeptów, niewypowiedzianych pragnień i modlitw Nino poddaje się seksualnemu przebudzeniu.

Film pokazywany był na Festiwalach w Berlinie, Chicago, San Sebastian, Seattle.

Lalo Santos jest meksykańskim gwiazdorem porno. Ma 220 000 followersów na Twitterze, którym udostępnia swoje nagie zdjęcia i amatorskie filmy. Żeby poprawić stan swoich finansów zatrudnia się przy produkcji pełnometrażowego filmu dla dorosłych, w którym ma zagrać Emiliana Zapatę, przywódcę rewolucji z 1911 roku.

Nadeszła wielka wystawa Adama i wszyscy są zaproszeni. Clay zaskakuje Kat gestem, który ma przenieść ich związek na kolejny level. Rozmowa Gabe'a i Adama staje się niezwykle głęboka.

Gabe spędza dzień jako model do sesji zdjęciowej Adama. W końcu mają trochę czasu dla siebie.

Adam chce w swojej wystawie poruszyć temat queerowości. Marco i Dazi mają swoją pierwszą randkę.

Gabe uczy się flirtować. Adam i Marco organizują wieczór filmowy, który zostaje przerwany telefonem od Claya.

Adam wybiera się z Marco do gejowskiego klubu. Clay zdradza Adamowi swoją tajemnicę.