Diego jest młodym utalentowanym fotografem. Jest ceniony w świecie mody i prowadzi beztroskie życie. Wszystko się zmienia, kiedy jego długoletni partner pada ofiarą homofobii i ulicznej przemocy.

Jednocześnie okazuje się, że Diego musi zaopiekować się swoim synem, Armandem, którego nie wiedział przez wiele lat. Teraz obaj muszą się do siebie przyzwyczaić, Armando do nieznanego, homoseksualnego świata swojego ojca, a Diego do zamkniętej postawy swojego nastoletniego syna.

Estremadura to region Hiszpanii, w którym starsi mieszkańcy w dalszym ciągu odprawiają średniowieczny rytuał przepędzania złych mocy. Jak co roku Carlos spędza tam całe lato u swojej rodziny. Tym razem jednak zostaje dłużej, ponieważ w Madrycie nie ma dla niego pracy. Poza tym jego ojciec  jest chory i potrzebuje pomocy przy owcach.

Kiedy Carlos poznaje młodego policjanta Juana, zakochuje się w nim ze wzajemnością. Tymczasem w regionie panuje coraz większe bezrobocie i coraz więcej młodych ludzi decyduje się stamtąd wyjechać.