Estremadura to region Hiszpanii, w którym starsi mieszkańcy w dalszym ciągu odprawiają średniowieczny rytuał przepędzania złych mocy. Jak co roku Carlos spędza tam całe lato u swojej rodziny. Tym razem jednak zostaje dłużej, ponieważ w Madrycie nie ma dla niego pracy. Poza tym jego ojciec  jest chory i potrzebuje pomocy przy owcach.

Kiedy Carlos poznaje młodego policjanta Juana, zakochuje się w nim ze wzajemnością. Tymczasem w regionie panuje coraz większe bezrobocie i coraz więcej młodych ludzi decyduje się stamtąd wyjechać.

Aaron jest 19-letnim mormońskim misjonarzem. Przyjeżdża do Los Angeles, żeby krzewić tam swoją wiarę. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że jest gejem. Próbuje jednak tłumić pragnienia, które stoją w sprzeczności z jego religią.

Przypadek sprawia, że Aaron poznaje Chrisa, imprezowego chłopaka i wyoutowanego geja. Mimo, że ich życia i wartości całkowicie się różnią, to jeden skradziony pocałunek sprawi, że już nic nie będzie takie samo.