Parvis jest młodym, przystojnym Niemcem, którego rodzice wyemigrowali z Iranu. Jest wyoutowanym gejem i chętnie umawia się na randki na Grindrze. Wkurza go, kiedy spotyka się z dyskryminacją ze względu na swoje pochodzenie. Kiedy zostaje przyłapany na kradzieży w sklepie, musi za karę wykonać prace społeczne w ośrodku dla uchodźców. Poznaje tam Irańczyka Amona i jego siostrę. Parvis i Amon zakochują się w sobie, ale szybko odkrywają, że w Niemczech nie są na takich samych prawach.

Zdobywca Nagrody Teddy dla najlepszego filmu LGBT+ na Berlinale 2020.

Handlarza Sashę i policjanta Dimę łączy skomplikowana relacja -  są szwagrami, towarzyszami podróży i... kochankami.

W trakcie podróży przez opustoszały i bezkresny Sybir, budują intymność, dzielą tajemnice, kwestionują autentyczność. Dni spędzają na wędrówce i polowaniach, a noce w swoich ramionach. Choć są z dala od oceniających oczu wrogiego społeczeństwa, ich związek balansuje nad przepaścią. Nie wiedzą jeszcze, jaką cenę przyjdzie im zapłacić za swoje uczucia we wrogim społeczeństwie.